1. Somewhere Over the Rainbow

De Stonewall-rellen in New York markeren het begin van de Pride-beweging, met Marsha P. Johnson als een van de voorvechters van het eerste uur. Vlak daarvoor sterft Judy Garland, die zich ontpopte tot Pride-icoon door haar rol in The Wizard of Oz. Hoewel queerfobie van alle tijden is, geniet Gene Malin een tolerant klimaat in de USA met de opkomst van drag acts. De sfeer slaat om wanneer Henry Cowell wordt gearresteerd voor 'onzedelijk gedrag'. In Italië kan Samuel Barber helemaal zichzelf zijn.